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预筛选可以引导潜在候选参与者进入详细的研究讨论。然而，收集不必要的健康信息，或表现得仿佛资格已经确定，会带来不同风险。具有明确目的的问题集，可以帮助研究中心维护这一边界。
明确工作流程
应审视每个问题支持哪项后续步骤。区分协调员可处理的信息与需要研究者解读的临床事项。应考察预定流程、获批材料和适用的隐私安排，而不是直接照搬另一项研究的问卷。
示例解析
例如，初次谈话只需少量信息来安排预约，却询问了详尽的疾病史。团队将问题与用途逐一对应，并将不必要字段提交适当的删除审查。遇到不确定答案时，应交由研究者讨论，而不是由协调员作医学猜测。
实用核查
- 将每个问题与具体的转介或准备决定联系起来，并评估必要性。
- 为需要临床解读的回答，建立转交获授权研究者的途径。
- 避免将预筛选记录说成研究已接受本人，或知情同意已经完成。
判断标准与适用边界
良好的流程应说明为何索取信息，以及下一步会发生什么。对方不愿提供时，应避免施压。应依据适用安排管理访问权限和保留期限。为尚未明确的未来研究建立无限期候选档案，并不是预筛选自动具备的目的。
常见问题
- 预筛选是否确定最终资格？
- 不是。完成研究所需评估及获授权研究者审查之前，不要承诺接受入组。
- 另一项研究用过的问题就适合采用吗？
- 仅有既往使用经历并不足够。采用前应评估新的用途、研究方案、批准及信息需求。